商务部等八部门日前联合印发《关于大力发展数字消费共创数字时代美好生活的指导意见》（简称《意见》），提出增加人工智能终端产品有效供给博大策略，释放人工智能手机、电脑、智能机器人、可穿戴设备、桌面级3D打印设备等新产品消费潜力。
目前，政策层面从供需两端精准发力：供给端，政策引导资源向AI终端倾斜，端侧AI产品有望加速落地；需求端，政策通过释放新产品消费潜力，为行业注入增量空间，2025年来中国智能终端市场中搭载先进AI芯片的机型占比持续上升。
此外博大策略，AI端侧技术的突破为政策落地提供支撑，英伟达RTX5090GPU、高通骁龙XElite处理器等硬件实现算力跨越式提升，国内厂商技术突破，大模型适配度提高等则降低了终端适配门槛。
展望后市，光大证券认为，行业将呈现三大趋势：AI终端形态加速变革，陪伴类机器人、AI眼镜等新品类成为增长焦点；端侧AI渗透率持续提升，IDC预计2025年中国AIPC、AI平板和AI手机总计出货量同比增长20%；生态融合深化，终端产品从单一功能输出转向场景化解决方案等。
具体到A股市场，受益于政策供需端加码，消费电子产业链受益路径清晰：上游AI芯片与核心元器件企业，受益于终端算力升级带来的替换需求；中游终端模组与方案提供商，直接承接头部品牌的创新订单；下游智能硬件厂商，有望在政策刺激下实现出货量与毛利率双升，具备核心技术壁垒与生态整合能力的企业将获得更高估值溢价。
根据Choice数据库博大策略，AI+消费电子概念股包括：立讯精密、闻泰科技、信维通信、韦尔股份等。
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